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一季度经济数据同比增速18.3%,环比较2020年四季度增长0.6%,总量上看经济仍保持了较好的复苏势头。从结构上看,亮眼的数据不少:例如,本月消费数据超预期,3月份社零当月同比相比1-2月份回升3pct,餐饮收入同比增速回正,增速已经超过去年4季度平均水平;再如投资端,制造业投资增速3月份同比增速较1-2月也回升了3pct。(注:此处同比增速均为相比2019年的年化增速)。往后看,内需端制造业、消费去年受疫情冲击较大,今年有较大的修复空间,同时外需仍保持较高景气,整体来看经济向上驱动仍在。
北京鸿道投资管理有限责任公司创始人(投资总监)孙建冬2024股票配资前三 2021年4月22日,由国金证券(600109,股吧)举办的2021年证券投资基金年会在北京召开。北京鸿道投资管理有限责任公司创始人孙建冬在论坛中表示,他对2021年接下来A股市场的投资机会并不悲观。近期A股长久期高估值股票的调整究其性质是对2019年以来持续两年上涨的调整。未来一段时间,美国宏观的变局是推动全球资本市场变化最重要的因素,美债与美元的走势将对全球资金的流向产生重要深刻的影响,而国内大循环为主与自主创新是中
01、如果在明年或者后年有通胀、加息的风险怎么加杠杆证券,权益类资产未来三到五年的配置价值是不是有所降低? 首先,站在当前来看,通胀暂时还比较低。3月份CPI仅上涨0.4%,核心CPI也处于历史低位,核心CPI是货币政策观测的主要指标,4月政治局会议保持货币政策不急转弯的定调,通稿全文也没有提及通胀的问题,因此怎么加杠杆证券高通胀、加息的阶段还需要一段时间。其次,今年盈利增速较高,消化估值等能力较强。万德全A当前估值在19倍左右,位于近20年的38%分位,但如果今年能够有20%的盈利增长,估值
中国4月CPI同比上涨0.9%,预期涨0.9%,前值涨0.4%。 中国4月PPI同比上涨6.8%,预期涨6.2%,前值涨4.4%。 观点: 4月份CPI在消费回暖带动下温和回升,PPI在基数效应和供给端扰动之下明显跳涨。从结构上看,目前通胀仍然是结构性而非全面性的,主要集中在工业的上游领域,虽然已有向下传导迹象,但下游价格恢复仍然相对缓慢。趋势上,预计在基数效应和经济复苏的共同作用下,二季度CPI、PPI将进入加速上行期。 通胀是否一定对应着熊市?我们认为不一定,目前来看仍有结构性行情,关键在
4月份随着欧美疫情逐步消退,新兴市场资源国疫情加重形成供需错配,叠加国内碳减排限产政策强化了供不应求的格局,大宗商品再度加快涨价,并掀起一波周期股行情。5月份前5个交易日内,采掘、钢铁、有色金属指数分别获得了12.82%、9.8%、6.21%的收益,上证综指收益仅0.61%。 但今天不论是大宗商品还是资源股都大幅下跌,前期热门的钢铁行业指数跌幅超过5%,有色、采掘行业指数跌幅也超过4%,从消息面上看主要有两点原因:一是由于前期大宗商品价格上涨过快,中下游企业不堪重负,因此国常会指出要做好市场调
3月底以来,创业板指已经从底部反弹了17%左右,加上近期大宗商品价格回调,有很多观点认为周期股的行情已经接近尾声了,接下来成长股的行情将会来临,市场处于分歧较大的阶段。 创业板反弹的逻辑主要在于市场预期从经济好、通胀上行、流动性收紧,转变为经济差、通胀是暂时性的、流动性重新宽松,这个逻辑有几个触发点: 全国低温工程大会由中国制冷学会主办,是我国低温工程领域规模最大、学术水平最高、科研成果最新、专业性最强的学术交流会议。该会议每两年举办一次,已成为展示我国低温技术、超导技术、低温材料及应用最新研
01、罕见上调外汇存款准备金率 ,股市影响几何? 央行公布:为加强金融机构外汇流动性管理,中国人民银行决定,自2021年6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。 该股主要指标及行业内排名如下: 该股主要指标及行业内排名如下: 近期以来,人民币升值幅度较大,引起市场关注。截至5月31日,美元兑人民币中间价报价6.3682,人民币汇率创近三年来新高。此次外汇存款准备金率上调是2015年汇改以来的首次上调,我们认为,央行对于近期人民币升值预期的
【对核心资产反弹的判断】怎么融资买股票 我们认为投资或消费最终会驱动整个经济出现持续的上行,近期涨的多的核心资产只是超跌反弹,再宽松的逻辑不可持续。之前PPI和国债收益率走势是背离的,最近开始有趋于回归的意思,这种趋势有利于顺周期行情。 近期市场演绎的是一个类衰退的逻辑,经济见顶、然后流动性超预期的宽松,那些成长股的估值层面的逻辑得到了一个强化,所以核心资产包括科技类的股票反弹的很厉害,这种反弹可能只是反弹,因为支撑这类股票上涨的再宽松的逻辑是讲不通的。 因为虽然随着疫情的控制、经济的修复,利
1.近期市场为什么板块轮动比较快?融资炒股的利息 端午假期后第一天,有色钢铁和休闲服务大跌,电子依旧表现强势。延续了6月以来主线不明确的特点,周期、核心资产、创业板等涨跌互现。 这是因为在经济和政策的观察期,大家对于经济走势、政策方向的分歧比较大。近期的一些经济数据不及预期,强化了流动性再宽松逻辑,比如5月出口增速下滑、PPI/CPI剪刀差扩大、端午国内旅游总收入不及疫情前等,因此受益于流动性的成长板块估值攀升。 我们认为,疫情总会过去,宽货币的逻辑不可持续。低估值的、受益于经济修复的板块如交
今日A股波动较大,上证综指跌1.07%,沪深300跌1.67%,创业板尾盘跌幅扩大至4.18%。前期涨幅过大的新能源车、有色金属等板块领跌,显示此前博弈资金在获利了结,或是担心美联储即将出炉的6月FOMC决议释放缩减QE信号,也说明短期靠维稳预期来支撑的市场韧性不足。 在盈利与流动性赛跑的背景下,2021年的投资比过去两年纯靠流动性驱动的行情更需要耐心,做短期交易不如把握长期逻辑上,疫情总会过去,之前受损的行业复苏是明确的,当前仍处在长周期的底部区间内。 其实在此之前,中东资本也正在通过私募股
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